В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не двигается с места, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы дела его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с вопросами личного характера. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались старые товарищи и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования не сужается, а лишь расширяется, и в него попадают люди, близкие Юрию. Пробираясь сквозь лабиринт служебного долга, семейных конфликтов и противодействия со стороны скрытого врага, Бахтин наконец находит зацепку, ведущую к убийце.
