Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет в Византии едет на родину. Он грезит о правлении в Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня главного и богатого центра Руси. Но его отец, властный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника поднять мятеж и провозгласить себя независимым правителем.
Сначала все задуманное князем Андреем сбывается: зодчие, вызванные из Византии и Европы, возводят в его землях белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, растет торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим князем на Руси, Андрей обретает и могущественных недругов. Они постепенно опутывают его сетью предательства, тайных сговоров и коварных интриг.