1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями, но прошлое расследование секты закончилось провалом и едва не стоило ему жизни. Теперь он боится темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, тайно влюблён в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху, дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.